جنگ در آبخازیا، سال ۱۹۹۲. یک مرد استونیایی به نام ایوو برای برداشت محصول نارنگی خود در منطقه مانده است. در پی یک درگیری خونین در نزدیکی خانه او، یک مرد مجروح به جا می‌ماند و ایوو مجبور می‌شود او را به خانه خود راه دهد.